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400亿元格力股权转让“25进2” 高瓴和厚朴为何胜出

发布时间:2019-09-08 浏览次数:

  9月2日晚间,格力电器000651)披露股权转让进展公告。在经过层层筛选后,从最初的25位竞争者到仅剩下2位候选人,进入终极挑战赛。格力电器15%控制权“嫁衣”早已穿好,目前高瓴资本和厚朴投资已经“提亲”去了。

  9月2日晚间,格力电器披露股权转让进展公告。在经过层层筛选后,从最初的25位竞争者到仅剩下2位候选人,进入终极挑战赛。

  公告显示,有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为:珠海明骏投资合伙企业,以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。

  天眼查显示,珠海明骏投资合伙企业背后投资机构是高瓴资本,格物厚德股权投资(珠海)合伙企业的控股股东是厚朴投资,持股比例为66.67%。

  《国际金融报》记者查询格力电器最新披露的半年报获悉,在格力电器前十大普通股股东中,第一大股东格力集团持股比例为18.22%。而格力集团是由珠海国资委100%控股的。

  其余股东的持股比例均不超过11%。比如,格力电器董事长董明珠持股比例为0.74%%,位列第七。其余进入前十大股东的都是机构投资者,香港中央结算有限公司持股比例为10.47%,位列第二;中国证券金融股份有限公司持股比例为2.99%,位列第四;中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.4%,位列第六;高瓴资本持股比例为0.72%,位列第八。

  根据格力电器此前披露的方案,格力集团将转让所持格力电器9.02亿股,占公司总股本的15%,转让价格由不低于45.67元/股调整为不低于44.17元/股,意向受让方需缴纳63亿元作为保证金,转让总金额不低于398亿元。这也意味着此次控制权“接盘者”一定具有雄厚的资金实力。若15%的股份转让成功,格力集团将剩下3.22%股份,将失去大股东地位。

  格力电器被资本垂涎久矣。中金公司曾表示,格力是A股最适合被举牌的公司之一,其股权结构分散,P/E(市盈率)估值低,现金流好。

  格力股权之争进入最后阶段,两位候选者背后的高瓴资本和厚朴投资却更引人关注。

  高瓴资本成立于2005年,由张磊创立,专注于长期结构性价值投资,主要关注TMT、医疗健康、消费和企业服务等投资赛道。投资阶段包括种子投资、风险投资、私募股权投资、上市公司投资,以及并购投资等股权投资的全部阶段。其投资了腾讯、京东、美团点评、滴滴、Uber、药明康德603259)等优秀项目。

  值得注意的是,高瓴资本不仅投资了格力电器,还投资过美的集团000333)。高瓴资本于2015年四季度建仓美的集团,又于2016年初买入格力电器。美的集团2019年半年报显示,高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金位列美的集团第八大股东,持股0.89%。同时,高瓴资本持有格力电器0.72%的股份,同样位列第八大股东。

  另一位候选者厚朴投资来头也不小,这是一家在2007年组建的私募股权投资基金,由高盛高华证券原董事长方风雷、毕马威会计师事务所中国业务原主席何潮辉、高盛亚洲投资银行部原联席主管王忠信联合创办。高盛、壳牌退休基金、淡马锡等都是其背后的LP(有限合伙人)。截至2019年3月,厚朴投资资产管理规模约140亿美元。

  IDG创业投资基金创始合伙人熊晓鸽曾评价厚朴投资董事长方风雷:“方风雷是不做就不做,要做就做大货。”

  对于格力电器股权转让,厚朴投资此前回应称:“格力电器是一家好企业,我们是有兴趣的。”

  厚朴投资在资本市场上可谓是“豪气冲天”,主导了一系列“中字头”企业的投资,同时也展示出对大型交易项目的兴趣。2019年1月14日,厚朴投资参与了壹米滴答18亿元D轮融资;3月21日,又参与了首长国际8.46亿港元融资。

  在其投资项目中,最大手笔的无疑是普洛斯116亿美元并购案。2017年,厚朴投资联合万科集团、高瓴资本和中银集团以116亿美元拿下普洛斯,创下私募基金史上在亚洲最大规模的收购。在持股比例方面,厚朴投资当时占比21.3%,高瓴资本占比21.2%。

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